Kumulus Vape, spécialiste du commerce électronique de cigarettes électroniques à 100%, entre en bourse

Kumulus Vape, spécialiste du commerce électronique de cigarettes électroniques à 100%, entre en bourse
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Corbas, le 23 mai 2019

Kumulus Vape, spécialiste du commerce électronique de cigarettes électroniques à 100%, entre en bourse

Kumulus Vape (ISIN: FR0013419876 – Mnemonic: MLVAP), détaillant en ligne spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (hardware, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme "vape", annonce la cotation de ses actions dans le compartiment Euronext Access ™ à Paris par voie d'admission technique (notice Euronext: PAR_20190523_05573_ACC). La première cotation aura lieu le 28 mai 2019.

Cette introduction en bourse sans précédent dans le monde de vape en Europe marque une nouvelle étape dans la trajectoire de performance de la société lyonnaise, pionnière dans son marché en accélération.

En 2018, les ventes de Kumulus Vape se sont élevées à 6,5 millions d'euros, en hausse de 116% par rapport à 2017. Les perspectives s'annoncent prometteuses pour le premier trimestre de 2019, avec une croissance de 96%. % par rapport à la même période de l'année précédente. L'objectif de Kumulus Vape est clair: devenir en trois ans l'un des leaders français du vape 100% e-commerce.

UN PIONNIER DU VAPE UN CATALOGUE DE PLUS DE 6000 RÉFÉRENCES

Kumulus Vape est l'un des principaux sites français de vente en ligne de produits dédiés au monde de la vape (hardware, e-liquide, DIY1). La richesse de son catalogue – plus de 6 000 références – lui permet de s’adresser aussi bien aux débutants qu’aux experts en vapotage. Acteur engagé dans la lutte contre le tabac et défenseur de l'industrie de la vape, Kumulus Vape propose un choix sans précédent de produits de vape haute performance et haute performance.

Fondée en 2012, la société est rapidement devenue l'un des leaders de ce secteur réglementé et sa notoriété ne cesse de croître, tant auprès du grand public que des autorités de la santé (Conseil économique, social et environnemental – CESE) et des autorités publiques (ministère de la Santé).

Son modèle repose sur deux activités complémentaires: BtoC (vente exclusivement sur Internet) et BtoB (vente à un réseau de magasins spécialisés).

BtoC, l’activité historique du groupe, s’est développée très rapidement. Au cours des 3 dernières années, elle a connu une forte accélération avec une base de clientèle multipliée par 3 entre 2016 et 2018. Son chiffre d'affaires (40% du total des ventes) a plus que triplé sur la période pour atteindre 2,8 millions d'euros en 2018.

Sur l'activité BtoB (60% du total des ventes), lancée en 2017, le succès a également été immédiat. Aujourd'hui, un nombre croissant de magasins spécialisés passent des commandes à Kumulus Vape.

UN MARCHÉ DE PLUS DE 800 M € À CONQUÉRIR EN FRANCE

Ces deux activités sont au cœur d'un marché à conquérir considérable, estimé à plus de 800 millions d'euros en France2. Face aux ravages du tabac, qui serait responsable de 7 millions de décès par an dans le monde3, près d'un fumeur sur deux en France (45%) envisage de se lancer dans le vape avant 20204. 5 millions d'utilisateurs potentiels de ce produit, considéré comme une solution essentielle pour arrêter de fumer.

Sur le marché BtoB, le potentiel de développement est également important avec 2 700 points de vente déjà adressables sur toute la France sur un marché très porteur.

SUCCÈS EN COURS: UNE CROISSANCE DE 116% EN 2018, UNE RENTABILITÉ ÉTABLIE

Tous ces atouts ont permis le décollage rapide de Kumulus Vape, qui double son chiffre d’affaires chaque année depuis 2016, soit une croissance annuelle moyenne de 110% sur 3 ans. Cette performance illustre le succès croissant de l’offre de produits de Kumulus Vape et sa capacité à attirer de plus en plus de clients, tant sur le marché du BtoB que du BtoC.

L'année 2018 a été historique avec un chiffre d'affaires en croissance de 116% à 6,5 millions d'euros, tirée par le BtoB (+ 240%) et le BtoC (+ 54%). Cette forte croissance s'accompagne d'une forte rentabilité. En 2018, l'EBITDA a dépassé le seuil de 400 K € (+ 128% par rapport à 2017) pour un résultat net proche de 300 K € (+ 106%).

L'exercice 2019 a démarré sur une note très positive avec un chiffre d'affaires en hausse de 96% au premier trimestre, à 2,3 millions d'euros.

AMBITION: PLUS DE 15 MILLIONS D'EUROS DE VENTES EN 2020L'ÉCHANGE DE STOCK

Afin de soutenir sa croissance, Kumulus Vape a doublé sa capacité de traitement des commandes en s'installant à la périphérie de Lyon début 2019 sur un nouvel espace de 2 600 m². Cette plateforme logistique intégrée est configurée pour traiter jusqu'à 80 millions d'euros de commandes par an. Kumulus Vape est maintenant prêt à accélérer son développement dans l’intention d’atteindre le cap des 15 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020.

Pour réussir, Kumulus Vape a planifié le recrutement de plusieurs représentants commerciaux en France et prévoit d'intensifier ses efforts de marketing et de visibilité, notamment en termes de référencement Web. La Société entend également s’appuyer sur de nouveaux leviers de croissance et d’appréciation des marges, tels que le renforcement de la contribution des produits de sa propre marque. Depuis 2016, elle propose une large gamme de e-liquides (Origa, Mythik, Master DIY) déjà distribués dans le monde entier.

EURONEXT GROWTH ONLINE MIRE

L’objectif de l’introduction en bourse est de permettre à Kumulus Vape de gagner en notoriété et de renforcer sa présence sur son marché domestique.

À long terme, la société et ses actionnaires sont engagés dans une expansion dynamique du flotteur. Cette admission sur le marché Euronext Access constitue une première étape avant un éventuel transfert des actions Kumulus Vape au compartiment Euronext Growth.

Ainsi, 55 000 actions seront proposées à la vente le premier jour du marché. La société espère injecter une dynamique flottante pouvant représenter rapidement entre 5 et 10% du capital.

Rémi Baert, président fondateur de Kumulus Vape, commente l’introduction en bourse: "Nous sommes très heureux de mener à bien ce projet, qui marque une étape importante dans l’histoire de Kumulus Vape. Le marché est à un moment idéal, car nous assistons à une montée en puissance de nos activités. Tous les feux sont maintenant verts pour franchir une nouvelle étape de notre développement et de notre changement de dimension, avec l’accélération internationale de cette année et le décollage prévu de l’activité BtoB.L’introduction en bourse sur Euronext Access est un atout supplémentaire pour réussir et consolider notre élan Cette opération renforce également notre image auprès du grand public et des investisseurs institutionnels, car la vape devient une solution incontournable pour arrêter de fumer. "

Modalités de la transactionMarché de cotation: Euronext AccessISIN: FR0013419876Mnemo: MLVAPProcédure d’enregistrement: Admission techniqueNombre d’actions composant le capital social: 1.988.000Nombre d’actions vendues le jour de la cotation: 55.000Pour cent du prix de l’action par action: 2,12 € Valeur retenue au inscription: 4 214 560,00 € Ouverture des négociations: 28 mai 2019 Éligibilité PEA et PEA PME: ouiL'opération ne nécessite pas de visa de l'Autorité des marchés financiers. Le document d'information n'a donc pas été ciblé par l'Autorité. Le document d'information est disponible gratuitement au siège de Kumulus Vape. Il peut être téléchargé sur. Les sociétés admises sur Euronext Access ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Au contraire, ils sont soumis à un ensemble plus restreint de règles adaptées aux petites entreprises en croissance. Le risque associé à un investissement dans Euronext Access peut donc être plus élevé que celui d'un investissement dans une société de marché réglementé.

Partenaires de l'opération

Conseils et référencement Promoteurs Conseils juridiques Commissaire aux comptes Communication financière

À propos de Kumulus Vape

Basé à Corbas dans la métropole lyonnaise, Kumulus Vape est aujourd'hui l'un des leaders français de la distribution de produits liés aux cigarettes électroniques et aux liquides électroniques avec son site BtoC et son site BtoB. Créée en 2012, la société possède l'un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 6 000 références et près de 250 marques représentées. Depuis 2016, elle propose une large gamme de e-liquides sous sa propre marque (Origa, Mythik, Master DIY). En 2018, le chiffre d’affaires de Kumulus Vape a atteint 6,5 millions d’euros, soit une augmentation de 116% par rapport à 2017.

Contacts

KUMULUS VAPE ACTIFIN ACTIFIN Directeur de la Communication Relations Presse Communication Financière Vincent Baudoin Aminata Doucouré Julien Mouret v.baudoin@kumulusvape.fr adoucoure@actifin.fr jmouret@actifin.fr Tél. : 06 10 84 52 59 Tél. : 01 56 88 11 23 Tél. : 01 56 88 11 14

1 Faites-le vous-même: bases de préparation d'e-liquides vendues pour faire votre propre recette2 Xerfi / Novembre 20183 Enquête OMS4 Fuméo.fr / Décembre 2017 / Xerfi; sur 12 millions de fumeurs

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