Assurance auto : l’assurance des voitures autonomes ouvre de nouvelles perspectives

Publié le 24 août 2021, 10:30

 

En 2017, Kyle Vogt, le fondateur de Cruise, une entreprise de voitures autonomes soutenue par GM, a promis que la startup commencerait à tester des véhicules sans conducteur dans la ville de New York en 2019. Cela ne s’est pas concrétisé – Cruise a mis un terme au projet pilote en août 2018 – mais les voitures sans conducteur ont considérablement évolué au cours des années qui ont suivi la déclaration de Vogt. Le mois dernier, Ford et Argo AI ont annoncé qu’elles allaient travailler ensemble pour lancer des voitures à conduite autonome sur le réseau de transport de Lyft à Miami et à Austin, au Texas. Motionalune coentreprise d’Aptiv et de Hyundai, prévoit de commencer à tester des véhicules autonomes à Los Angeles après un déploiement dans le centre-ville de Las Vegas. Et Mobileye d’Intel est récemment devenue l’une des premières entreprises à piloter des voitures autonomes dans la ville de New York, devançant ainsi les autres. rival Cruise au coup de poing.

Alors que les voitures sans conducteur se rapprochent de la réalité – experts prévoient qu’il ne faudra pas plus d’une décennie avant qu’ils ne soient largement disponibles, mais la question de savoir comment les assurer reste un défi non résolu. Une question fondamentale est de savoir si les propriétaires individuels de véhicules autonomes auront besoin d’une assurance. Responsabilité civile pourrait incomber aux fabricants s’il est établi que les accidents sont dus à un défaut de conception des voitures à conduite autonome.

Un marché émergent

Des start-ups proposant de nouveaux modèles d’entreprise apparaissent en prévision de ce défi. Koop Technologiesbasée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, développe ce qu’elle appelle une plateforme d’assurance « alimentée par API » pour les véhicules autonomes, la robotique et les risques « centrés sur la machine ». Koop recueille les données des entreprises de véhicules autonomes et de robotique et les utilise pour la souscription d’assurance, le coût du risque et la gestion des sinistres, permettant ainsi aux développeurs, aux opérateurs et aux assureurs de prendre des décisions potentiellement plus éclairées en matière de transfert de risque et de tarification.

« Koop gère l’une des conséquences involontaires de l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour conduire nos voitures : comment assurer ces voitures à conduite autonome lorsque personne n’est au volant pour assurer ? Ce qui est fascinant dans notre approche, c’est que nous avons un produit qui nous permet de collecter des données de véhicules autonomes à l’échelle sans matériel supplémentaire nécessaire par rapport aux approches télématiques traditionnelles », a déclaré Sergey Litvinenko, cofondateur et PDG de Koop, à VentureBeat par courriel. « Avec une collecte de données aussi massive, nous sommes en mesure d’agréger les ensembles de données collectées et de déployer notre modèle d’apprentissage automatique pour évaluer dynamiquement le coût du risque pour les véhicules autonomes tout en tenant compte des nouveaux facteurs de risque attribuables à ces machines par rapport aux conducteurs humains. »

Koop affirme avoir déjà établi des partenariats avec de grandes compagnies d’assurance afin de développer des programmes spéciaux pour les clients des véhicules autonomes et de la robotique. Cet élan a attiré l’attention de la société de capital-risque Ubiquity Ventures, qui a dirigé le financement d’amorçage de 2,5 millions de dollars trouvé par la société.

« Nous sommes en mesure de mieux évaluer les risques liés à la robotique grâce aux données recueillies par la plateforme au niveau des fabricants et des opérateurs. En outre, cela permet d’accélérer considérablement le processus de traitement des sinistres puisque la plateforme tire parti du matériel de capteurs connectés pour certains cas d’utilisation (par exemple, les camions autonomes, les robotaxis) », a ajouté M. Litvinenko. « Nous constatons un passage croissant à l’automatisation dans de nombreux secteurs verticaux : transport, drones, entreposage, agriculture, construction. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour notre activité. »

AvinewAvinew, une société d’insurtech basée à Westlake Village, en Californie, a adopté une approche différente avec sa plateforme. Fondée par l’ancien vice-président adjoint d’Aon, Dan Peate, Avinew offre une couverture aux conducteurs et aux exploitants de parcs automobiles qui possèdent des voitures équipées de dispositifs de sécurité autonomes.

Après avoir mené à bien des projets pilotes de validation de concept avec deux assureurs, la startup a levé 5 millions de dollars en fonds d’amorçage et a engagé Jeremy Snyder, qui était auparavant responsable du développement commercial mondial et des projets spéciaux chez Tesla.

« Les fonctions de sécurité avancées des voitures d’aujourd’hui changent notre façon de conduire. C’est à la fois une opportunité et une nécessité que le marché de l’assurance automobile change également », a déclaré M. Peate dans un communiqué. « Nous pensons que si les conducteurs utilisent les dispositifs de sécurité de manière responsable, ils devraient être récompensés par des économies de coûts d’assurance pour avoir contribué à rendre les routes plus sûres pour nous tous. »

Le programme d’assurance basé sur l’utilisation d’Avinew utilise une application mobile pour collecter les données télématiques et détecter quand les fonctionnalités semi-autonomes ou autonomes sont engagées de manière « responsable ». Ces fonctions entrent en grande partie dans la catégorie des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) comme Autopilot de Tesla, Super Cruise de GM, Co-Pilot 360 et BlueCruise de Ford, et ProPILOT Assist de Nissan. À partir de ces données, Avinew détermine si les assurés peuvent bénéficier d’une réduction sur les primes de leur plan.

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Bien sûr, comme tous les systèmes basés sur l’utilisation, l’assurance d’Avinew exige que les conducteurs sacrifient une partie de leur vie privée en échange des réductions. La politique de confidentialité de la société révèle qu’elle peut s’associer à d’autres sociétés pour analyser et traiter les données de conduite. En outre, elle indique que si Avinew fait l’objet d’une acquisition, les informations relatives aux clients pourraient être transférées à l’acquéreur.

Données de Nationwide montre que plus de 60 % des consommateurs ont des inquiétudes quant au respect de la vie privée en ce qui concerne la télématique – c’est-à-dire la surveillance à distance des véhicules – malgré le fait que l’intérêt pour la télématique soit en hausse. Le segment des assurances du marché de la télématique automobile devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 24,8 % d’ici 2025, selon selon Adroit Market Research.

« L’industrie automobile avance à toute allure avec l’ajout de fonctions semi-autonomes et autonomes aux véhicules », a déclaré Michael Stankard, responsable de la pratique automobile chez Aon et ancien collègue de Peate. « Il existe une formidable opportunité pour les assureurs d’adopter cette technologie et de créer de nouveaux programmes d’assurance qui récompensent les propriétaires de véhicules à l’ère de l’autonomie. »

Et puis il y a Trov, une startup dont le siège est à Danville, en Californie, qui assure les clients du service de covoiturage de l’entreprise de voitures sans conducteur Waymo, détenue par Alphabet. Les passagers n’ont pas à payer pour la couverture, qui est souscrite par une société affiliée au réassureur Munich Re. Les biens perdus et endommagés et les frais médicaux liés au voyage relèvent de la police.

« Nos ingénieurs logiciels ont adapté l’assurance « à déclenchement humain » de Trov pour qu’elle soit déclenchée par un logiciel, créant ainsi une couverture plus précise pour les passagers d’une voiture intelligente sans conducteur », explique Scott Walchek, PDG de Trov, dans un billet de blog. « Notre assurance [experts] s’est réunie avec notre partenaire de souscription innovant Munich Re pour développer les protections les plus complètes, des objets perdus au bien-être médical, qui pourraient être offertes à tout passager d’un véhicule équipé de Waymo, sur la base d’un voyage par voyage et d’un kilomètre par kilomètre. »

Une enquête J.D. Power Pulse de 2018 a révélé que 40 % des consommateurs sont prêts à passer à des assureurs qui offrent des rabais pour les fonctions semi-autonomes. En outre, près de 70 % s’attendent à ce que les transporteurs offrent des rabais pour les voitures dotées de fonctions de sécurité avancées.

Les opérateurs historiques ont pris note. À la fin de 2020, State Farm et Ford ont déclaré avoir terminé un projet pilote d’un an visant à mieux comprendre comment l’évitement des collisions, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique, la détection des angles morts, l’alerte de franchissement de ligne et d’autres capacités semi-autonomes ont un impact sur la fréquence et la gravité des sinistres automobiles. En conséquence, State Farm a procédé à des ajustements de tarifs d’assurance au cours du premier semestre de 2021, qui devraient s’étendre aux propriétaires de certains produits Ford, Lincoln ou Mercury datant de 2010.

Fabricant de véhicules électriques RivianRivian prévoit également de proposer une assurance à prix réduit – souscrite par Nationwide – aux clients qui utilisent les systèmes semi-autonomes intégrés à son camion R1T et à son SUV R1S. L’entreprise indique qu’elle réduira encore les tarifs pour les propriétaires qui utilisent régulièrement sa fonction d’aide à la conduite active, qui gère la direction, les changements de voie et l’accélération.

Et il y a plusieurs années, Direct Linela plus grande compagnie d’assurance automobile britannique, a incité les propriétaires de Tesla à activer leur système Autopilot en leur offrant une réduction de 5 %. Racineun assureur basé à Columbus, dans l’Ohio, accorde également des réductions de prix aux propriétaires de Tesla équipés du système Autopilot.

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Le réassureur automobile Swiss Re et la société de cartographie Here devis que les systèmes semi-autonomes pourraient potentiellement réduire la fréquence des accidents de voiture jusqu’à 25 %, ce qui réduirait les primes d’assurance automobile de 20 milliards de dollars. Selon un rapport de KPMG rapport, d’ici 25 ans, les technologies de sécurité autonomes pourraient réduire le secteur de l’assurance automobile personnelle – qui représente 244 milliards de dollars aux États-Unis – à 40 % de sa taille actuelle.

Défis et opportunités

Mais tous les assureurs ne sont pas prêts à faire confiance aux voitures sans conducteur. Beaucoup disent qu’ils ne disposent pas de données suffisantes pour valider les promesses des industries automobile et technologique quant aux avantages des systèmes automatisés en matière de sécurité. Ils citent également l’absence de normes cohérentes et l’utilisation imprévisible des systèmes par les conducteurs comme des raisons pour lesquelles ils n’ont pas pleinement approuvé ces technologies.

Un autre obstacle est la dépendance des systèmes de véhicules à conduite autonome à l’égard de composants coûteux qui peuvent être difficiles à réparer et à remplacer. L’AAA estime que les capteurs nécessaires pourraient augmenter le prix d’une facture de réparation de 3 000 dollars.

« Les véhicules équipés d’ADAS sont … les plus chers en termes de coût d’investissement, d’entretien et de réparation. De plus, ils introduisent une série de complications pour la gestion de l’entretien. Des réparations auparavant simples s’accompagnent de nouvelles complexités, telles que l’étalonnage du système ADAS », écrit Alison Pittaway dans le magazine Global Fleet. « Il est clair que l’argument commercial pour et contre l’ADAS ne peut pas inclure des primes d’assurance moins chères. Les réductions de la fréquence et de la gravité des accidents pourraient éventuellement compenser les coûts de réparation plus élevés et les taux d’assurance pourraient le refléter. »

La législation pourrait dicter la voie à suivre à certains assureurs, poussés en partie par les accidents impliquant des voitures Tesla et le système d’information sur la sécurité. décès d’un piéton heurté par une voiture de test Uber en 2018. En 2018, le Royaume-Uni a adopté la loi sur la sécurité routière. Loi sur les véhicules automatisés et électriques.qui prescrit une assurance obligatoire pour les véhicules autonomes via ce que la loi décrit comme un modèle d' »assureur unique ». À la suite d’un accident, les assureurs seront tenus responsables des dommages causés lorsque le véhicule se conduisait lui-même, mais l’assureur ou le propriétaire de la voiture ne sera pas être tenu responsable si l’accident a été causé par une négligence. Dans ce cas, la « négligence » consiste à laisser le véhicule se conduire tout seul là où ce n’est pas approprié ou à ne pas installer une mise à jour critique du logiciel.

La question de la responsabilité a bloqué la législation sur les véhicules autonomes aux États-Unis, du moins au niveau fédéral. Mais tandis que le débat fait rage, le déploiement croissant des véhicules sans conducteur impose déjà des changements sur le marché de l’assurance – quels que soient les cadres réglementaires.

Sylvie Faure

Après une expérience au sein d’un grand organisme de Presse, Sylvie à souhaitée retrouver une équipe à taille « plus humaine ». Elle oriente son travail sur les conseils et les actualités « Consommation – Vie Pratique », sa rubrique de cœur, pour Miroir Mag.

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