Action TotalEnergies : une entreprise réorganisée pour un environnement réorganisé

Publié le 24 août 2021, 11:34


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  • TotalEnergies est une entreprise réorganisée pour un environnement réorganisé car elle se concentre sur la reconstruction d’un portefeuille d’énergie distribuée.
  • La société a connu un trimestre incroyablement solide avec de solides bénéfices. Elle a continué à investir massivement dans son entreprise tout en versant des dividendes élevés à un chiffre.
  • À l’avenir, nous prévoyons que TotalEnergies générera de solides rendements à deux chiffres grâce à ses récompenses pour les actionnaires ainsi que ses investissements continus dans la croissance.

TotalEnergies SE (NYSE : TTE ) ( OTCPK : TTFNF ) est l’une des plus grandes sociétés pétrolières intégrées avec une capitalisation boursière de près de 120 milliards de dollars. La société a une capitalisation boursière actuelle de plus de 5 % et est à l’avant-garde pour préparer son entreprise à un environnement énergétique en transition.

Nous nous attendons à ce que TotalEnergies SE soit l’un des plus performants sur les marchés car il se concentre sur ce qui nous semble évident, les entreprises rechercheront toujours l’énergie la moins chère.

Transformation TotalEnergies

TotalEnergies envisage de réorganiser complètement son activité et de se concentrer sur de nouveaux marchés à fort potentiel.

TotalEnergies se concentre sur le développement de son activité GNL, où il est déjà n°2 et y développe des gaz renouvelables utilisables pour le GNL. L’entreprise prévoit de promouvoir le gaz naturel pour l’électricité et la mobilité, en réduisant considérablement les émissions par rapport aux carburants alternatifs comme le charbon actuellement utilisés. Cela contribuera à réduire les émissions à l’échelle mondiale.

De plus, la concentration accrue de la société sur les liquides, les puits de carbone, les énergies renouvelables et l’électricité contribuera à accroître la fiabilité de ses flux de trésorerie et à générer des récompenses pour les actionnaires.

TotalEnergies Croissance Rentable – Présentation Investisseurs TotalEnergies

TotalEnergies se concentre sur la conduite d’une croissance rentable. La production est passée d’un peu plus de 3 millions de barils/jour en 2019 à près de 4 millions de barils/jour en 2030. La croissance des activités pétrolières de la société sera minime, mais la croissance des activités d’électricité et de gaz devrait être beaucoup plus importante.

Marchés en croissance de TotalEnergies

TotalEnergies est également présent sur des marchés en forte croissance, où il améliorera de plus en plus ses performances.

De 2019 à 2020, alors que le PIB a chuté en raison de COVID et que la demande de pétrole et d’énergie a chuté de manière drastique, deux des plus grandes activités de TotalEnergies – le GNL et l’électricité – ont toutes deux connu une croissance rapide. Ces entreprises ont connu une croissance de 3 % et 13 %, respectivement, et on peut s’attendre à ce qu’elles continuent de croître rapidement à l’avenir. Cela aidera la position de l’entreprise.

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TotalEnergies Performance Financière 2T 2021

La solide performance de l’entreprise au 2T 2021 soutient la volonté de TotalEnergies de générer de solides rendements pour les actionnaires.

TotalEnergies a profité des prix élevés du pétrole pour générer de solides rendements pour les actionnaires. Les prix du pétrole au 2T 2021 étaient en moyenne de 69 $/baril, soit une augmentation de 2,3 fois, les prix du 1T ayant connu une croissance de 62%. Cela a représenté une croissance spectaculaire pour l’entreprise avec 3,5 milliards de dollars de bénéfices et 6,8 milliards de dollars de DACF. Pour une entreprise de près de 120 milliards de dollars, ce sont des résultats solides.

Pour la perspective, la société se négocie à un P/E à un chiffre avec son potentiel de bénéfices. C’est après avoir consacré environ 10 % de sa capitalisation boursière à la croissance continue de ses nouvelles entreprises.

Rendements aux actionnaires de TotalEnergies

TotalEnergies a la capacité de générer des rendements importants pour les actionnaires à partir de son portefeuille d’actifs actuel.

Le premier est les investissements continus de l’entreprise à hauteur d’environ 12 milliards de dollars par an. La société s’attend à ce que ces dépenses en capital atteignent un point médian d’environ 14,5 milliards de dollars de 2022 à 2025, dont une partie importante sera consacrée aux contrats d’énergie renouvelable et d’électricité. Ici, l’entreprise, en tant que l’un des premiers acteurs majeurs du secteur, devrait en bénéficier de manière significative.

C’est parce qu’il y a actuellement une demande importante d’énergie renouvelable. L’entreprise peut générer des contrats à long terme avec de fortes marges bénéficiaires. Générant 120 TWh/an d’électricité, pour un chiffre d’affaires annuel relativement bon marché de 0,05 $/kWh pour l’entreprise.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que cette combinaison de choses conduise à de fortes récompenses actionnariales pour les actionnaires de TotalEnergies. Le P/E à un chiffre et la croissance de la société se combineront pour permettre à la société de générer de solides récompenses pour les actionnaires.

Un exemple en est le projet de l’entreprise de lancer des rachats d’actions . Sur la base des prix du brut Brent de 70 $/baril, avec les rachats d’actions prévus par la société, la société pourra racheter 2,5 milliards de dollars d’actions par an. La société pourra racheter 2% de ses actions annuelles, qui, en plus d’un dividende de 5%, seront des récompenses à un chiffre.

Cela contribuera à accélérer les rendements directs pour les actionnaires.

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Risque TotalEnergies

Le risque de TotalEnergies est double.

La première est que dans l’immédiat, la grande majorité de la capacité de réussite de l’entreprise passe par les prix du pétrole. La société s’est incroyablement bien comportée récemment en raison des prix du pétrole ; Cependant, il n’y a aucune garantie qu’ils continueront à bien fonctionner. Étant donné que le pétrole représente toujours une part importante de l’activité de l’entreprise, il convient d’y prêter une attention particulière.

La seconde est que l’entreprise est en pleine transition. L’entreprise dépense des milliards dans une nouvelle entreprise pour elle. Bien qu’il ait déjà réussi à obtenir des contrats à long terme fiables, rien ne garantit qu’il pourra continuer à le faire. C’est quelque chose qui mérite une attention particulière pour les investisseurs intéressés.

Conclusion

TotalEnergies est une entreprise nouvelle et améliorée avec la capacité de générer des récompenses significatives à long terme pour ses actionnaires. La société dispose d’un portefeuille d’actifs sans précédent et continue de générer des flux de trésorerie incroyablement solides à partir de ses actifs pétroliers. En même temps, il s’implante dans une variété d’autres entreprises.

À l’avenir, je m’attends à ce que TotalEnergies continue de racheter des actions et de générer un dividende respectable. L’ensemble de ces éléments fait de TotalEnergies un investissement précieux sur le long terme avec une croissance forte et continue pour les actionnaires.

Sylvie Faure

Après une expérience au sein d’un grand organisme de Presse, Sylvie à souhaitée retrouver une équipe à taille « plus humaine ». Elle oriente son travail sur les conseils et les actualités « Consommation – Vie Pratique », sa rubrique de cœur, pour Miroir Mag.

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Sylvie Faure

Après une expérience au sein d’un grand organisme de Presse, Sylvie à souhaitée retrouver une équipe à taille « plus humaine ». Elle oriente son travail sur les conseils et les actualités « Consommation – Vie Pratique », sa rubrique de cœur, pour Miroir Mag.

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