La manière fintech d'envoyer de l'argent à l'étranger


Le Golfe est la plus grande source mondiale d’envois de fonds sortants dans le monde et les startups fintech tentent de perturber le secteur ultra-concurrentiel, mais des obstacles réglementaires et des difficultés de mise à l’échelle empêcheront les fournisseurs peu orthodoxes de réussir dans la région.

La société britannique TransferWise, créée en 2011, est maintenant évaluée à environ 4 milliards de dollars et transfère environ 3 milliards de livres par mois, ce qui permet de réaliser les envois de fonds plus rapidement et à un coût nettement inférieur à celui des banques conventionnelles. Mais suivre un modèle similaire dans le Golfe est délicat, comme le prouve NOW Money, de Dubaï.

Des obstacles réglementaires ont retardé le déploiement de la société depuis le lancement de ses services en avril 2019. Son application fonctionne comme un marché pour les maisons de change. Les clients qui, autrement, devraient se rendre sur différents marchés à la recherche des frais les plus bas, peuvent trouver les meilleures offres via l'application, puis effectuer des transferts d'argent au sein de la plateforme. Mais surtout, les transferts sont effectués par les bourses participantes et non par NOW Money.

«Dans cette région, nous ne disposerions pas d'une licence d'échange. Nous avons donc transformé ce système en un USP unique en utilisant notre indépendance pour créer le marché et partager les revenus avec les maisons de change avec lesquelles nous travaillons», déclare Ian Dillon, co-fondateur de NOW Money. «Nous pouvons souvent offrir de meilleurs taux que ceux que vous auriez normalement obtenus, car nous effectuons des envois de fonds en masse et transmettons ces économies au client."

Selon Dillon, environ quatre à six centres d'échange feront partie du marché d'ici fin 2019, tandis que l'entreprise vise à avoir jusqu'à 100 000 clients sur sa plate-forme au cours des deux prochaines années et à étendre ses services aux autres pays du CCG.

«Nous ne sommes pas vraiment en concurrence avec les fournisseurs traditionnels, car si vous souhaitez envoyer de l'argent transfrontalier depuis les Émirats arabes unis, vous devez le faire par l'intermédiaire d'une banque ou d'une maison de change. C'est différent de l'Ouest, où les nouveaux venus sur le marché peuvent envoyer l'argent eux-mêmes », dit Dillon. «Si vous êtes un nouveau joueur ici, vous devez vous associer à une entreprise existante. Nous sommes des partenaires plutôt que de véritables concurrents, bien que les banques et les bureaux de change qui n’adoptent pas les nouvelles méthodes de travail soient laissés pour compte. "

Le marché cible de NOW Money est constitué par les travailleurs migrants à faible revenu du CCG, qui resteraient autrement en dehors du système financier. Son application sera bientôt disponible dans plusieurs langues, dont l'arabe, l'ourdou, le hindi et le tagalog. Les clients reçoivent une carte de débit et peuvent également payer leurs factures et recharger leur crédit sur leur téléphone portable via l'application.

«Nous intégrons ces travailleurs dans le système financier, en leur fournissant un compte approprié leur permettant de faire des achats en ligne, de trouver de meilleures offres et de constituer un historique de crédit», déclare Dillon. "Nous nous concentrons sur notre offre principale pour le moment, mais nous envisageons également de développer l'offre de crédit et d'assurance au cours des deux prochaines années."

Pour pouvoir ouvrir un compte bancaire local, les résidents des Émirats arabes unis doivent généralement gagner au moins 5 000 dirhams par mois, ce qui exclut des centaines de milliers de travailleurs du système bancaire. Au lieu de cela, ces travailleurs reçoivent généralement leur salaire via une carte prépayée qui permet un seul retrait mensuel sans frais. Plutôt que de courtiser directement les travailleurs, Now Money cible les employeurs. Environ cinq d'entre eux ont déjà souscrit, ce qui couvre environ 5 000 travailleurs.

Malgré les obstacles opérationnels, le potentiel de sociétés telles que NOW Money est vaste – les Émirats arabes unis constituent la deuxième source mondiale d'envois de fonds dans le monde, selon les dernières données de la Banque mondiale. Cela montre que les résidents des Émirats arabes unis ont envoyé pour 44,37 milliards de dollars à l’étranger en 2017, dépassant de loin les 67,96 milliards de dollars des États-Unis.

Les envois de fonds en provenance de l'Arabie saoudite, d'une valeur de 36,12 milliards de dollars, ont placé le royaume en troisième position, tandis que le Koweït (13,76 milliards de dollars), le Qatar (12,76 milliards de dollars) et Oman (9,82 milliards de dollars) figuraient également parmi les 15 premiers.

Selon la Banque mondiale, ces volumes énormes ont provoqué une concurrence intense, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étant parmi les marchés les moins coûteux pour envoyer des fonds du monde entier. Par exemple, les frais d’envoi de 735 Dh depuis les Émirats arabes unis en Inde varient entre 2,4 et 3,2%. Cela se compare à une moyenne mondiale de 6,9%.

«Le marché du Moyen-Orient est très banalisé», déclare Grant Lines, directeur des recettes de MoneyGram International, qui opère dans plus de 200 territoires et dessert 22 000 paires de «corridors», telles que les Émirats arabes unis vers l'Inde. «C’est très compétitif. Les prix sont bas comparés aux autres régions du monde, mais il y a beaucoup plus de couloirs sortants que vous ne le croyez en raison des investissements dans la région et de la main-d'œuvre migrante et expatriée importante. C’est très compétitif en termes de prix dans les corridors principaux. "

Les entreprises de transfert de fortune traditionnelles ne fournissaient des envois qu'aux clients qui visitaient leurs points de vente en personne, mais ces entreprises réagissent à la menace de la technologie financière en proposant de plus en plus de services numériques via des partenariats avec MoneyGram.

«Les régulateurs encouragent de plus en plus la technologie financière», déclare Lines. «Les fournisseurs de technologie financière pourraient offrir – directement ou par l'intermédiaire de MoneyGram – un service très compétitif. Ils ont tendance à se concentrer sur un nombre limité de corridors et, s'ils souhaitent s'étendre sur plus de marchés, ils ont besoin d'un partenaire comme MoneyGram qui dispose d'un réseau de paiement existant. »

Ce dernier point est particulièrement important, les régulateurs de nombreux marchés de destination insistant pour que l'agent destinataire soit préfinancé pour le montant transféré avant le versement de toute somme d'argent. Les préférences des consommateurs sont un autre défi.

«Les fintech, bien que offrant choix et commodité, ne changeront pas nécessairement le comportement de comment et quand les gens remettent de l’argent», explique Lines.

La jeune entreprise MenaPay, dont le siège est à Dubaï, adopte une approche différente pour perturber le secteur des envois de fonds. La société vise à remplacer les espèces par sa monnaie numérique MenaCash, conforme à la charia et basée sur le blockchain.

Les clients peuvent recharger leurs portefeuilles MenaPay par virement bancaire ou via des points de recharge dans les lieux participants tels que les dépanneurs, les bureaux de change et les cybercafés, avec 1 MenaCash d'une valeur de 1 $.

Une fois que MenaCash a été ajouté au portefeuille d’une personne, elle peut transférer l’argent à un autre titulaire du compte MenaPay en moins de 10 secondes. Il n'y a pas de limite à la quantité de transfert de MenaCash d'un utilisateur à un autre.

Mais surtout, les clients individuels ne peuvent pas convertir MenaCash en monnaie fiduciaire, les commerçants étant facturés à 7%; MenaPay a pour objectif de faire de MenaCash une monnaie numérique largement acceptée, de sorte que les utilisateurs n’aient ni besoin ni envie de retirer de l’argent. Il s'est déjà associé à une entreprise turque qui compte 50 000 points de recharge dans le pays.

«Nous voulons être aussi mondiaux que Visa ou Mastercard, mais cela va prendre du temps et nous essayons de collaborer avec des intermédiaires et des sites de commerce électronique. Nous voulons que les commerçants acceptent MenaPay comme solution de paiement», déclare Sera Akinci, MenaPay chef de marque.

Pour les envois de fonds sortants, MenaPay se concentre sur le Golfe, explique Akinci.

"Nous nous concentrons sur quelques gros contrats et après cela, nous inciterons bientôt l'Inde, le Pakistan et certains autres pays asiatiques à conclure des accords avec des revendeurs", ajoute-t-elle.