3 des actions à la plus forte croissance sur le marché aujourd'hui – The Fool Motley


Zoom Vidéo Communications (), Propriétés industrielles innovantes (), et ShockWave Medical () ont pris exemple Top GunMaverick, qui a déclaré: "Je ressens le besoin … le besoin de vitesse."

En effet, ces trois sociétés ont enregistré une croissance torride de leurs revenus. De plus, le spécialiste de la vidéoconférence Zoom, qui vient d’être publié en avril, et le Fonds de placement immobilier pour le cannabis (REIT) Innovative Industrial sont également rentables. Dans le cas de Zoom, il est ajusté au cours du dernier trimestre signalé. ShockWave – également une offre publique initiale de 2019 – n'est pas rentable, mais sa technologie semble prometteuse, tant pour les patients que pour les investisseurs.

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Avant de creuser, voici quelques statistiques de base sur ces sociétés et leurs actions.

Entreprise

Capitalisation boursière

Année de fondation/
Année de publication

Rendement de dividende

Forward P / E

YTD 2019 Retour

Retour sur 2 ans

Zoom vidéo 27,3 milliards de dollars 2011 /
2019
N / A N / A 179% * N / A
Propriétés industrielles innovantes 1,1 milliard de dollars 2016 /
2016
2,1% 34,3 140%

574%

ShockWave Medical 1,6 milliard de dollars 2009 /
2019
N / A N / A 242 ** N / A

S & P 500

N / A

N / A 1,9% 16,2% 23,2%

Sources de données: Yahoo! Finances et YCharts. P / E = ratio cours / bénéfice. Depuis le début de l'année. N / A = non applicable. * Depuis avril 2019 IPO. ** Depuis mars 2019 IPO. Données au 14 juin 2019.

Zoom vidéo

Basée dans la Silicon Valley, Zoom Video Communications est une société de communications unifiées (UCaaS) dont la plate-forme "harmonise la visioconférence en nuage, les réunions en ligne simples, la messagerie de groupe et une solution de salle de conférence définie par logiciel". à l'entreprise. C'est le seul de nos trois producteurs à croissance rapide dirigé par son fondateur. Ceci est un avantage, car des études ont montré que ces sociétés ont tendance à surperformer sur le marché boursier à long terme.

La semaine dernière, dans son premier rapport trimestriel depuis son introduction en bourse, Zoom a ravi les investisseurs avec son. Les revenus ont grimpé de 103%, à 122 millions de dollars, le bénéfice par action au seuil de rentabilité, comparé à une perte de 0,02 USD par action pour la période correspondante de l'exercice précédent, et le bénéfice par action ajusté pour les éléments non récurrents s'est établi à 0,03 USD. zéro. Pour l’année entière, la société prévoit des ventes comprises entre 535 millions de dollars et 540 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,02 à 0,03 dollar.

Lors de l'appel à résultats, la direction a déclaré qu'elle établissait le marché adressable total de la société d'ici 2022 à 43 milliards de dollars ou plus. C'est 88 fois le taux de rendement annuel courant de Zoom. La société n’est pas susceptible d’assommer tous ses concurrents – Cisco Systems (Webex) et Microsoft (Skype) sont les principaux concurrents de son marché de vidéoconférence, mais il n’a pas besoin de le faire pour conserver un potentiel de croissance incroyable.

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Propriétés industrielles innovantes

Innovative Industrial Properties (IIP) est une fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur les propriétés utilisées pour la culture et la transformation du cannabis. Le 7 mai, la société basée à San Diego était propriétaire de 19 propriétés entièrement louées dans 11 États américains où la marijuana à des fins médicales était légale.

Les actions de l'IIP offrent aux investisseurs un moyen moins risqué d'investir dans le secteur volatil de la marijuana que d'acheter les actions de producteurs de cannabis canadiens, dont la plupart ne sont pas rentables. Le flux de revenus de la société est très prévisible, en raison de son utilisation de baux à long terme tri-nets (les locataires paient les taxes foncières, les assurances et l'entretien), avec des augmentations de loyer annuelles intégrées. IIIP est non seulement rentable, mais verse également un dividende, rapportant actuellement 2,1%.

En Italie, les revenus de l’IIP ont grimpé de 146% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 6,6 millions de dollars, le bénéfice par action, de 267%, pour atteindre 0,33 $, et les fonds de roulement ajustés par action ont augmenté de 135%, pour atteindre 0,54 $. Les FPEA constituent une mesure clé de la rentabilité pour les FPI.

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ShockWave Medical

La société ShockWave, basée à Silicon Valley, est pionnière dans le développement et la commercialisation de la lithotritie intravasculaire (IVL) – qui utilise des ondes de pression soniques – pour traiter les maladies cardiovasculaires complexes et calcifiées. La lithotripsie est utilisée depuis plusieurs décennies pour traiter les calculs rénaux, mais son utilisation pour traiter les maladies cardiovasculaires est nouvelle.

Comme je l'ai fait plus tôt ce mois-ci:

Le M5 de ShockWave, utilisé pour traiter la maladie artérielle périphérique, est disponible aux États-Unis et dans le monde entier. Son C2L coronaire IVL, qui cible la maladie coronarienne – qui est un marché plus important – est actuellement disponible en Europe. Aux États-Unis, ShockWave espère obtenir l’approbation de la C2 par la Food and Drug Administration au cours du premier semestre 2021.

Le mois dernier, ShockWave a publié son premier rapport trimestriel en tant que société ouverte. Au premier trimestre, les revenus ont progressé de 450% par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 7,3 millions de dollars, et la perte nette s'est creusée de 33%, pour atteindre 12,8 millions de dollars, ou 1,37 $ par action. La ligne du haut a écrasé les 5,7 millions de dollars attendus par le consensus de Wall Street, mais la perte par action a été plus large que ne le prévoyaient les 0,52 dollars.

Les investisseurs ont probablement été guidés par leurs conseils, car ils ont envoyé des actions grimper de près de 35% dans les deux jours qui ont suivi la publication. Pour l’année, ShockWave prévoit des revenus compris entre 33 et 36 millions de dollars, soit une croissance de 169% à 194% par rapport à l’année précédente. La rue avait été la modélisation pour des revenus de 31 millions de dollars.

Une récompense potentiellement élevée, mais aussi un risque plus élevé

Les titres en forte croissance, dont les valorisations sont saignantes, ne conviennent pas à tous les investisseurs, car ils sont susceptibles d'être assez volatils. Cependant, pour ceux qui ont une tolérance au risque plus élevée, les trois valeurs discutées valent la peine d'être achetées – ou du moins mises sur votre liste.

ShockWave est probablement le groupe le plus risqué du trio, car il n'est pas rentable, tandis qu'Innovative Industrial Properties est probablement le moins risqué puisqu'il s'agit d'un payeur de dividendes possédant des actifs physiques considérables.